A JBS S.A. comunicou hoje (18/05) que seu Conselho de Administração decidiu em reunião no dia 17 de maio de 2011 realizar aumento de capital da Companhia, e que o BNDES Participações S.A. (BNDESPAR) aprovou em reunião de diretoria de 17 de maio de 2011, sob as condições listadas abaixo, a utilização dos créditos das debêntures de sua titularidade em referido aumento de capital.

No comunicado assinado pelo Diretor de Relações com Investidores, Jeremiah O’Callaghan, “o aumento de capital será realizado dentro do limite do capital autorizado e, consequentemente, sem alteração estatutária, no montante de até R$ 3.479.600.000,00 (três bilhões, quatrocentos e setenta e nove milhões e seiscentos mil reais) mediante a emissão privada de ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, idênticas às atualmente existentes, pelo preço de emissão por ação de R$ 7,04, com base no inciso III do art. 170 da Lei 6.404/76 (“Aumento de Capital”). Os acionistas da Companhia, na proporção do número de ações que possuem, terão preferência para a subscrição das novas ações ordinárias a serem emitidas”.

No entanto o processo só será aprovado se a empresa cumprir as seguintes condições:

(a) aprovação, pela maioria dos titulares das Debêntures reunidos em assembleia geral de debenturistas dos termos e condições de aditamento à 1ª Emissão de Debêntures Conversíveis em Ações e com Cláusula de Permuta, Emitidas pela JBS S.A. (“Aditamento”); e

(b) aprovação pela assembleia geral extraordinária de acionistas da Companhia (i) da dispensa da obrigação de efetivar a oferta pública de aquisição de ações de que trata o artigo 53 do Estatuto Social, conforme faculta o §8º do mesmo artigo; e (ii) dos termos e condições do Aditamento.

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